Transformação através de fusões e aquisições

Ajudamos clientes a transformar seus negócios com transações que cumprem objetivos estratégicos, capturam valor e geram crescimento.

Fortalecendo o negócio com fusões, aquisições, alienações e alianças

Fusões e aquisições são oportunidades sem precedentes para crescer mais rápido, fortalecer competências e realizar transformações profundas. Na Strategy&, oferecemos serviços integrados de consultoria e assessoria em M&A, da estratégia à execução e até a captura de valor – fornecendo os recursos, pontos de vista e insights mais relevantes para as suas maiores transformações. Nosso network global de mais de 15 mil profissionais especialistas em transações trabalha com os clientes em todo o processo de M&A, combinando os recursos de uma firma de estratégia, assessoria em transações e consultoria de gestão. Juntos, ajudamos nossos clientes ao longo de toda a jornada de uma transação para ajudá-los a capturar valor e sustentar o crescimento lucrativo.
 

Estudos de casos

Fusão transformadora e alienação redefinem a estrutura do setor

A Strategy& apoiou a avaliação estratégica, o planejamento da transação e a execução pós-transação de uma das maiores fusões já ocorridas no setor de bens de consumo. Ajudamos o cliente a planejar a aquisição e, ao mesmo tempo, a venda de um ativo envolvendo duas outras empresas. Isso exigiu estabelecer relações complexas na elaboração de contratos, preparação para transições cruciais de gestão de informações e da execução das vendas para o Dia D e o alinhamento das prioridades estratégicas das duas marcas. Nosso trabalho posicionou o cliente como o número 2 no setor e garantiu a presença de um terceiro concorrente, o que foi essencial para evitar a legislação antitruste.

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Aquisição digital acelera estratégia omni-channel

A Strategy& ajudou um grande varejista dos EUA na due diligence, no planejamento pré-transação e na execução pós-aquisição de um negócio on-line, acelerando o posicionamento do cliente no varejo omni-channel. O trabalho envolveu a avaliação de fatores de demanda complexos, como o impacto da criação de nexo tributário para o player on-line, várias sinergias de receitas, além de oportunidades de integração da cadeia de suprimentos e do back-office. O sucesso na execução da aquisição permitiu ao cliente manter um modelo de vários websites com um sortimento ampliado do negócio on-line e formatos de venda de lojas locais, para depois consolidar um modelo digital completo em uma das melhores ofertas de sua categoria.

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Fusão global, redefinição de modelo de operações e conversão REIT criam enorme valor para acionistas

A Strategy& ajudou um grande provedor de serviços de informação B2B na maior aquisição global da sua história. Ao mesmo tempo, transformou o modelo do core business para aumentar sua eficiência e eficácia e assegurou que a estrutura REIT recentemente adotada não fosse de forma alguma prejudicada. Os principais fatores impulsionadores foram a consolidação das operações, a migração para serviços compartilhados e terceirizados e a reestruturação de processos-chave como o sistema OTC. Os benefícios combinados geraram mais de US$ 300 milhões em ganhos recorrentes para uma corporação global de US$ 4 bilhões.

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Preparativos para criar duas empresas Fortune 500 focadas em serviços financeiros e educação

A Strategy& ajudou uma grande empresa de serviços financeiros a se preparar para uma cisão em dois negócios separados. Os esforços incluíram a aplicação da nossa metodologia Fit for Growth para que cada entidade pudesse avançar com a melhor estrutura de custos e competências essenciais, a fim de assegurar um bom desempenho em seus mercados. O trabalho envolveu também assessoria financeira detalhada de preparação para a separação financeira e jurídica. O plano de separação transformador foi finalmente executado por meio da venda de uma das divisões da companhia a uma grande empresa de private equity.

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