O Open Insurance está mudando a forma como o mercado de seguros atua no Brasil. A iniciativa está aliada ao Open Finance e proporciona benefícios para consumidores e empresas do setor, estimulando a competitividade entre os pares e abrindo margem para uma significativa expansão. Além das oportunidades, também analisamos como o cenário atual contribui para o Open Insurance e como as empresas devem se posicionar dentro dele.
O Open Insurance está revolucionando o mercado de seguros ao permitir o compartilhamento de dados de uma forma mais transparente entre as seguradoras e as partes interessadas. A iniciativa estabelece uma melhor experiência que favorece os consumidores e as companhias.
A base de clientes consegue ter maior controle sobre seus próprios dados, personalização de ofertas e facilidade na comunicação. Os avanços podem transformar a experiência do cliente.
Do lados das seguradoras, a integração de dados altera a dinâmica de competição entre os concorrentes. O Open Insurance permite que as companhias entendam melhor o que os seus clientes buscam, e assim, ofereçam ofertas mais competitivas no mercado. O avanço também agrega valor para todos os stakeholders envolvidos.
Já em relação ao próprio core business de uma seguradora, a movimentação traz uma série de aprimoramentos que podem surtir resultados significativos, como:
- Aumentar a subscrição de apólices
- Automatizar processos
- Criar novos produtos e melhorar a eficiência daqueles que já existem
Open Insurance em um mercado fragmentado: a peça-chave para as seguradoras atingirem R$ 1,14 tri
Em 2030, o mercado segurador planeja alcançar 10% do PIB e tem o potencial de atingir R$ 1,14 trilhões no período. A estimativa veio por meio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), que analisou os efeitos macroeconômicos, como inflação e variação do PIB; e efeitos micro, levando em conta as contribuições do próprio setor com ações de melhorias e avanços estruturais.
O Open Insurance será uma das peças fundamentais para que essa e outras metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) sejam alcançadas, sendo um catalisador imprescindível para impulsionar as iniciativas delineadas nele. Outros objetivos:
- Ampliar o alcance em até 50%
- Aumentar em 20% a parcela da população atendida pelos diversos produtos oferecidos
- Ampliar o pagamento de indenizações e benefícios dos atuais 4,6% para 6,5% do PIB
O plano pode ser bem aproveitado diante do cenário atual, que mostra um baixo valor do Índice Herfindahl Hirschman (HHI), sinalizando um mercado brasileiro de seguros bastante fragmentado. Além disso, as cinco maiores seguradoras mostram uma tendência de queda no market share.
Há 3 fases de implementação do Open Insurance e elas devem harmonizar as suas regulamentações com as do Open Finance. A 1ª fase foi aplicada em outubro de 2021, enquanto a 2ª fase só começou em março de 2023. Em tese, a 3ª fase terá início em novembro deste ano. O plano inicialmente estabelecido contava com prazos mais ágeis de aplicação, sendo: Fase 1 (Agosto/21), Fase 2 (Dezembro/21) e Fase 3 (Junho-Agosto/22).
Os frutos da integração de dados em 2023
Em 2023, o mercado brasileiro exibiu uma alta capacidade de adaptação aos serviços de integração de dados, demonstrada pelas 8,4 milhões de requisições e 160 milhões de chamadas de Interfaces de Programação de Aplicações (API) – tendo esse último marco ocorrido somente na Fase 1.
Os números podem ser mais expansivos à medida em que a implementação da integração de dados vai evoluindo. Os indicadores reforçam o quanto existe uma trajetória de crescimento em potencial no mercado brasileiro.
Algumas seguradoras podem ter vantagem sobre outras, sendo aquelas que se adaptarem com mais agilidade às expectativas dos consumidores digitais e souberem explorar as possibilidades oferecidas com a iniciativa.
Para conseguir sair na frente, é essencial que as companhias reestruturem sua forma de apresentar as informações ao público, desenvolvam novos produtos e utilizem canais digitais para engajar os clientes de maneira mais eficiente e direta.
Como se posicionar?
| 1 - Ataque | 2 - Defesa | 3 - Facilitação |
As empresas devem expandir sua quota de mercado criando produtos com propostas de valor únicas e formando parcerias estratégicas. São essenciais os pontos de diferenciação tecnológica; digitalização; e precificação inteligente. |
A ideia é que as companhias saibam proteger sua base de clientes e manter a rentabilidade. São essenciais o relacionamento de longo prazo com o cliente; otimização de custos e receitas; e manutenção de um portfólio diversificado. | As organizações facilitam o desenvolvimento do mercado com a criação de marketplaces de seguros; sandboxes, empréstimos de licenças e APIs. |
Panorama do mercado de serviços financeiros - Volume 4
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