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合併・買収・事業売却・業務提携を通じた強力な成長
企業にとってM&Aは、より急速な成長、より強力なケイパビリティ、より劇的なトランスフォーメーションを実現する絶好の機会です。
PwCネットワークのStrategy&は、戦略から実行そして価値実現まで、コンサルティングおよびトランザクション・アドバイザリーの各サービスを総合的に提供しています。私たちは、大規模なM&Aトランスフォーメーションに対して、適切なケイパビリティ、見解、洞察を提供します。
PwCのグローバルネットワークには、M&Aに関するプロフェッショナルが1万5,000人以上在籍しており、M&Aの広範なテーマに対し、戦略、トランザクション・アドバイザリー、マネジメント・コンサルティングのケイパビリティを融合し、各チームがスムーズに連携しています。クライアントの価値実現および持続的な収益成長を実現するために、クライアントと協働し支援しています。
変革を伴う合併および事業売却による業界構造の再定義
Strategy& は、消費財業界における過去最大級のM&Aに関して、戦略的評価、契約成立前の計画策定、契約成立後の実行までを担当し、クライアントと他の2社との間における買収と資産売却を同時に計画する際の支援を行いました。
この支援に際して、複雑な製造請負契約関係の立ち上げ、再編初日の販売現場での取引移行と情報管理、二つのブランドにおける戦略的優先課題の整合化などを行いました。その結果、クライアントの業界における地位は第2位となり、独占禁止法に抵触しないために必要な第三の競合企業の立ち上げを実現できました。
デジタル企業買収によるオムニチャネル戦略の加速化
Strategy& は米国の有力小売企業に対し、オンライン専門のネット小売企業の買収におけるデューデリジェンス（適正評価）、契約成立前の計画策定、契約成立後の実行を支援し、オムニチャネル展開による同社のポジショニング確立を加速化させました。このプロジェクトでは、オンライン事業者の州税課税のインパクト、複数の収益源によるシナジー展開、サプライチェーンとバックオフィスの統合機会などの、複雑な需要要因を評価する必要がありました。この買収を成功裏に実行したことにより、クライアントは複数ウェブサイトを通じた販売モデルを維持しつつ、オンライン専業での品揃えの拡張、そして近隣店舗での購買につなぐことが実現できました。そして、最終的には自社のデジタル・モデル全体で、業界最強クラスのサービスを提供できるように目指しています。
グローバル合併と事業運営モデル再定義、REIT転換を同時進行させることによる莫大な株主価値の創出
Strategy&は、有力B2B情報サービス企業による、史上最大規模の世界的買収の支援を行い、それと同時に中核となるビジネスモデルの効率と効果を高め、それらが最近採用されたREITモデルを毀損しないように支援しました。この際に活用した主な手法は、事業集約化、シェアード・アウトソーシング・サービスへの移行、受注から現金回収までの主要プロセスの再編などでした。その結果、年商40億米ドルのグローバル企業において年間3億米ドル以上増加という効果が達成されました。
金融サービスおよび教育業界で、『フォーチュン』上位500社規模の企業を2社創造するスピンアウトの支援
Strategy& は、大手金融サービスのクライアントが、２つの特化した事業体を発足させると宣言したスピンアウトの準備を支援しました。この取り組みには、私たちの『Fit for Growth（成長のための変革）』の方法論 を適用し、スピンアウト後の2つの事業会社が各々の市場で好業績を達成できるよう最適なコスト構造とケイパビリティを実現するとともに、法的・財務的に両社を分離するための詳細な財務的準備を行いました。変革を伴った分離計画の最終段階は、同社の一事業部門を有力プライベートエクイティ・ファンドへと相対で売却する形で実行されました。
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