Преобразование при слияниях и приобретениях

Выход из инвестиций играет или должен играть ключевую роль в стратегии развития большинства компаний. По мере роста активности акционеров и сосредоточения внимания на реорганизации портфеля все большее количество компаний избавляется от активов, чтобы в будущем занять более прочные позиции. Процессы выхода из инвестиций могут стать основным рычагом для наилучшего согласования портфеля вашей компании с вашим конкурентным предложением и системой отличительных возможностей.

 Хотя процессы выхода из инвестиций могут быть более сложными, чем обычные поглощения, они дают возможность повысить общую стоимость оставшегося бизнес-портфеля вашей компании. Мы помогаем клиентам со строгой внимательностью и четким стратегическим видением, чтобы они могли определять подходящие активы для продажи, точную структуру сделки и надлежащие сроки принятия решения.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Определение бизнеса для продажи, а также оптимальной структуры сделки
• Определение покупателей, которые получат выгоду от продажи бизнеса, с учетом того, что их возможности соответствуют цели
• Интерпретация налоговых последствий и преимуществ
• Исключение неокупаемых затрат
• Согласование цены и условий сделки
• Подготовка к заключению и поддержание бизнеса в рабочем состоянии
• Заключение сделки
• Ведение договоров на послепродажное обслуживание

Свяжитесь с нами

Альянсы проникли в саму структуру ведения бизнеса, а рост их размеров, силы и влияния будет продолжаться. Фактически заимствование возможностей через создание альянса вместо их формирования или покупки путем поглощений стало проверенным способом укрепления набора возможностей компании. Мы помогаем клиентам выбрать подходящего партнера или структуру и разработать строгую методику управления альянсами, создавая реальное сотрудничество с цепью взаимосвязанных отношений, которые позволяют клиентам превзойти своих конкурентов.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Определение видения и разработка четкой стратегии создания альянсов
• Определение критически важных возможностей, которые необходимо усилить за счет поглощения
• Формулирование альянсов путем предварительного отбора и оценки приоритетных партнеров
• Согласование и реализация альянсов
• Настройка процессов управления альянсом и институционализация возможностей альянса
• Обновление портфеля альянса

Свяжитесь с нами

Использование возможности зависит не только от развития соответствующего стратегического видения, но и от гибкости и скорости его реализации. Работая в тесном сотрудничестве с компанией «PwC Corporate Finance LLC»,* мы помогаем вам выполнить оба этих условия, объединяя стратегические перспективы и аналитическую информацию об исполнении на протяжении всей сделки. От оценки потенциального влияния изменений в вашей отраслевой среде до помощи в преодолении сложностей — мы раскрываем для вас возможности получения большей выгоды, одновременно с этим помогая в достижении ваших стратегических целей.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Создание стратегии заключения сделок
• Оценка отраслевой динамики
• Оптимизация портфеля
• Предоставление услуг ведущего консультанта
• Предоставление независимых консультаций по оценке
• Разработка структуры капитала и вариантов финансирования
• Ускорение достижения корпоративных целей за счет сквозной оптимизации ценности
• Помощь клиентам в решении сложных налоговых и бухгалтерских задач
• Повышение эффективности портфеля прямых инвестиций

Свяжитесь с нами

Глубокие знания процессов привлечения капитала и нормативного регулирования, а также глобальная сеть специалистов позволяют нам работать с клиентами в США и на основных рынках капитала по всему миру. Мы помогаем клиентам определять новые способы доступа к капиталу или сосредоточивать инвестиции там, где это наиболее важно. Наши независимые специалисты предоставят вам объективные и беспристрастные руководящие указания, которые необходимы для принятия решений о развитии вашего бизнеса.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Выпуск акций с первичным публичным размещением и вторичным предложением на рынках акционерного капитала, включая обратное слияние, общее партнерство с ограниченной ответственностью и структуры инвестиционного траста недвижимости
• Новый выпуск облигаций с зарегистрированными и освобожденными долговыми предложениями, включая как инвестиционные, так и высокодоходные инструменты
• Сделки выделения с разделением и регистрацией публичных акций для пропорционального распределения среди акционеров
• Структура капитала, привлечение капитала и капитальные альтернативы
• Финансовое структурирование
• Стратегическое планирование
• Сложные проблемы бухгалтерского учета и отчетности
• Независимый взгляд на выбор инвестиционных банков и аналитиков рынка акций, ценообразование, оценку и процесс привлечения капитала

Свяжитесь с нами

Имея возможность как сформулировать стратегию поглощения, так и беспрепятственно преобразовать ее в подробные инструменты и инициативы повышения стоимости, мы помогаем клиентам в области прямых инвестиций с учетом их потребностей в совершенствовании сделок и операций. Мы предоставляем комплексные аналитические данные и вносим изменения со скоростью, необходимой для осуществления прямых инвестиций, начиная с анализа перед заключением сделки и заканчивая стратегиями реструктуризации после поглощения и рекомендациями по надлежащей стратегии ухода для максимального увеличения ценности.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Коммерческая комплексная экспертиза
• Реструктуризация и финансовое оздоровление
• Стратегия ухода

Свяжитесь с нами

Ваш бизнес не похож ни на один другой. Вот почему наши универсальные специалисты помогают создавать уникальное, целостное и стратегическое представление о вашей организации и ее дальнейшем развитии, независимо от рассматриваемой проблемы. От банкротства до ограничений ликвидности и неэффективных предприятий — наши согласованные концепции позволяют оценивать стратегические и финансовые альтернативы для того, чтобы вы могли быстро и уверенно создавать перспективную ценность.

Мы помогаем клиентам найти правильный путь к скорейшему экономическому подъему с помощью решений для целого ряда потребностей, от планов финансового оздоровления и реструктуризации до оптимизированных стратегий ухода.

Предлагаемые услуги включают в себя следующее:

• Корпоративные реорганизации
• Оценка наличия ликвидных средств
• Консультации по операционной эффективности и увеличению маржинальности

Свяжитесь с нами

Цифровое поглощение ускоряет применение многоканальной стратегии

Компания Strategy& помогла ведущему американскому предприятию розничной торговли провести комплексную экспертизу, предварительное планирование и последующую реализацию проекта интернет-магазина, работающего исключительно в сфере электронной коммерции, чтобы укрепить позиции клиента в области многоканальной розничной торговли. Данные работы включали оценку сложных стимуляторов спроса, таких как влияние создания налоговой привязки для участника электронного рынка, множественные синергетические эффекты увеличения доходов, а также возможности интеграции цепочки поставок и бэк-офиса. Успешное осуществление поглощения позволило клиенту сначала поддерживать модель с несколькими веб-сайтами с расширенным ассортиментом и возможностью осуществлять покупки в режиме местного магазина, прежде чем в конечном итоге объединить всю цифровую модель в одно из самых устойчивых предложений в своей категории.

Свяжитесь с одним из наших специалистов, чтобы обсудить то, как мы можем вам помочь

Одновременное глобальное слияние, пересмотр операционной модели и преобразование в инвестиционный траст недвижимости создают огромную стоимость для акционеров

Компания Strategy& оказала содействие ведущему поставщику информационных услуг для корпоративных клиентов (B2B) в крупнейшем глобальном поглощении в его истории, одновременно преобразовав основную бизнес-модель для повышения эффективности и результативности, а также обеспечив, чтобы ни один из этих шагов не повлиял на недавно внедренную структуру инвестиционного траста недвижимости. Ключевые рычаги включали консолидацию операционной деятельности; переход на коллективное внештатное обслуживание; а также реструктуризацию ключевых процессов, таких как полный цикл выполнения заказа. Совокупные выгоды принесли более 300 миллионов долларов США в виде периодических выгод для глобальной корпорации с оборотом в 4 миллиарда долларов США.

Свяжитесь с одним из наших специалистов, чтобы обсудить то, как мы можем вам помочь

Подготовка к выделению организации для создания двух целевых игроков из списка Fortune 500 в сфере финансовых услуг и образования

Компания Strategy& помогла ведущему клиенту в области финансовых услуг подготовиться к объявленному выделению организации для создания двух отдельных бизнес-направлений. Объем работ включал применение нашей методики «Готовность к развитию», чтобы гарантировать дальнейшую деятельность каждого предприятия с оптимальной структурой затрат и возможностями, необходимыми для работы на своем рынке, а также детальные финансовые работы для подготовки к юридическому и финансовому разделению. План преобразующего разделения был в конечном итоге реализован путем закрытой продажи одного из подразделений ведущей частной инвестиционной компании.

Свяжитесь с одним из наших специалистов, чтобы обсудить то, как мы можем вам помочь